Preise, Kosten und Margen in landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten

Abbildung 1 zeigt die Fünfjahresmittel der Preisänderungen nach 1991 für die verschiedenen Stufen der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Die Tabelle in der Abbildung gibt die Werte der jährlichen Änderungen dazu an. Die heutigen Preisentwicklungen stehen nicht mehr mit den Mustern im Einklang, die in den Jahrzehnten vor der Jahrtausendwende beobachtbar waren. Nach 1950 wurde der Anpassungsdruck, unter dem die Landwirtschaft steht, oft durch eine „Preis-Kosten-Schere“ erklärt, die sich aus dem folgenden Dreisprung ergibt: (1) die Agrarpreise sinken, (2) die Betriebsmittel- & Verbrauchspreise steigen und (3) die Lebensmittelpreise steigen weniger als andere Verbrauchspreise.

Heute steigen die Betriebsmittel- und Verbrauchspreise zwar nach wie vor; etwa seit 2007 entwickeln sich aber auch die Erzeugungspreise der Landwirtschaft in der Mehrzahl der Jahre positiv, wenn auch unter starken Schwankungen. Etwa seit derselben Zeit steigen außerdem die Lebensmittelpreise stärker als die Verbrauchspreise insgesamt. Viele Veränderungen dieser Zeit hängen mit der Öffnung der Märkte und dem stark zunehmenden globalen Handel mit Agrarrohstoffen zusammen. Es könnte außerdem sein, dass die Produktivitätsentwicklung der Landwirtschaft sich zwischenzeitlich abgeschwächt hat und Produktionskosten und Erzeugungspreise deshalb nicht mehr im selben Ausmaß wie früher sinken. Zudem steigen die Knappheiten in einigen vom Klimawandel und dem Verlust natürlicher Ressourcen besonders betroffenen Agrarmärkten.

Über die Situation der Branchen der Wertschöpfungskette sagt die Entwicklung ihrer Nettomargen (Abbildung 2) mehr aus als die Entwicklung der Preise. Die Marge ist eine zentrale Kennzahl für die Wettbewerbsfähigkeit von Branchen. Sie beschreibt das Verhältnis vom Kostenaufschlag (Markup) zum Preis oder vom Gewinn zum Umsatz. Die Nettomargen berücksichtigen neben den laufenden Kosten außerdem die Abschreibungen als Kosten fürs Kapital.

Mit Blick auf die Landwirtschaft sind die Margen der juristischen Betriebe besonders aussagekräftig, weil aus ihrem Gewinn keine familieneigene Arbeit mehr kompensiert werden muss. Abbildung 2 zeigt anhand der Buchführungsdaten der landwirtschaftlichen Testbetriebe, dass ihre Marge von 2007 bis 2015 um die Fünf-Prozent-Marke schwanken. Sie liegt somit zu dieser Zeit über den Margen des Handels und der Ernährungswirtschaft. Danach liegt die Marge der juristischen Betriebe bis 2021 mit meist unter zwei Prozent unter den Margen der anderen Branchen. Der Einbruch der Margen der meist relativ großen juristischen Betriebe nach 2014 könnte auch damit zusammenhängen, dass 2014 eine Zusatzprämie für die ersten Hektare eingeführt wurde. Diese Zusatzprämie hat das für die sonstige Förderung zur Verfügung stehende Fördervolumen verringert und benachteiligt so größere Betriebe. Die Marge der Landwirtschaft insgesamt liegt, weil aus ihr noch ein Großteil der Arbeit kompensiert werden muss, mit um die 20 Prozent höher als die Margen aller hier betrachteten Branchen. Das gilt sowohl für die anhand der landwirtschaftlichen Buchführung, als auch für die mit den Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) berechneten Margen.

Die Differenzierung von Preisentwicklungen durch ihre Zerlegung in Kosten und Erlöskomponenten hilft, einen genaueren Einblick in potentielle Preistreiber zu erhalten. Die Kostenaufschläge bzw. Gewinnmargen der Unternehmen erweisen sich dabei als nur ein Faktor unter vielen. Abbildung 3, Abbildung 4 und Abbildung 5  demonstrieren das mithilfe der VGR Daten nacheinander für die Landwirtschaft, die Ernährungswirtschaft und den Einzelhandel. Die Inflation wird hier nicht wie in Abbildung 1 anhand der Preisindizes, sondern mithilfe des Verhältnisses der nominalen zu den realen Produktionswerten der Branchen berechnet. Dadurch erklären sich Abweichungen zwischen den Inflationsmaßen.

Abbildung 3 zeigt, dass die relativ starken Schwankungen der Erzeugungspreise der Landwirtschaft deutlich auf die Margen bzw. auf die Gewinne des Sektors durchschlagen. In vielen Jahren steigen die Margen der Landwirtschaft zudem wie 2022 trotz steigender Kosten oder sinken wie 2009 trotz sinkender Kosten. Die Entwicklungen der Margen gehen stärker auf Veränderungen in Angebot und Nachfrage als auf Änderungen in den Erzeugungskosten zurück. Nach Veränderungen in den Margen bzw. in Angebot und Nachfrage sind in der Landwirtschaft die Vorleistungskosten der zweitwichtigste potentielle Faktor für die Erklärung der Preisschwankungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass viele Vorleistungen der Landwirtschaft, wie etwa Futtermittel und Saatgut, ihrerseits von der Landwirtschaft erzeugt werden.

Insgesamt spielen demnach Veränderungen in Angebot und Nachfrage in der Landwirtschaft und im Einzelhandel eine größere Rolle für die Preisbildung als in der Ernährungswirtschaft. Die einzelnen Unternehmen der kleinstrukturierten Landwirtschaft können die Preise und somit Angebot und Nachfrage nicht beeinflussen. Mit Blick auf die großen Handelskonzerne des Einzelhandels wird ein solcher Missbrauch von Marktmacht hingegen oft unterstellt. Das kann hier nicht abschließend beurteilt werden. Es wäre zumindest denkbar, dass der Einzelhandel etwa 2015 die Preise trotz sinkender Kosten relativ unverändert gelassen, oder für die Jahre 2013, 2017, 2020 und 2022 die Preise um etwas mehr als um die steigenden Kosten erhöht hat. Ein solches Verhalten würde Verbraucherinnen und Verbraucher belasten und ihre Nachfrage reduzieren.

Abbildung 6 zeigt allerdings, dass der größer strukturierte Lebensmitteleinzelhandels (LEH) mit einem breiteren Sortiment für den Umsatz eines höheren Handelswarenwertes sowohl geringere Margen als auch einen geringeren Personalaufwand einsetzt als der kleiner strukturierte spezialisierte LEH. Selbst wenn der großstrukturierte LEH Marktmacht hat, bietet er also den Verbraucherinnen und Verbrauchern möglicherweise angesichts einer höheren Effizienz Vorteile.

Insgesamt kann das Monitoring zeigen, dass die Konzentration auf den Faktor Marktmacht ein allzu einfaches Bild zeichnet:

1. Die Preisentwicklungen in der Wertschöpfungskette spiegeln heute nicht mehr die Preis-Kosten-Schere wider, in der die Landwirtschaft lange gesehen wurde.

2. Die Preisentwicklungen lassen sich großenteils durch die Entwicklung der Vorleistungskosten erklären.

3. Die Margen sind in der Regel schmal. Ihre Veränderung hat daher nur begrenzten Einfluss auf die Preise.

4. Die größeren Unternehmen des LEH haben nicht zwingend die höchsten Margen, sind aber oft die effizienteren Anbieter.

Konzeptionelle und methodische Hintergründe zum Monitoring finden sich in einem eigenen Thünen-Arbeitsbericht.
Der jährliche Steckbrief bietet einen Überblick über aktuelle Entwicklungen.

Für alle, die sich noch tiefergehend informieren möchten, finden sich die zahlreichen Grafiken des Monitorings systematisch sortiert in 11 PDF-Dateien:

PDF-Datei 00_01: präsentiert Grafiken auf aggregierter Branchenebene zu Kennzahlentwicklungen ohne weitere Differenzierung sowie Preisentwicklungen nach Jahren. Die Zerlegung der Inflation in ihre Treiber mit VGR Daten ist nur auf dieser Ebene möglich.  Die Grafiken dieses Dokuments bilden den Rahmen für die Interpretation der stärker differenzierten Analysen in den anderen Dokumenten.

PDF-Datei 00_02: bleibt auf der aggregierten Branchenebene, differenziert aber Ergebnisse aus Dokument 00_01 wo möglich weiter nach Rechtsformen, Größen und Erfolgsgruppen.

PDF-Datei 00_03: differenziert die Preisentwicklungen auch für spezifischere Produkte und Produktgruppen nach Monaten. Abgebildet werden Veränderungen zum Vormonat sowie zum selben Vorjahresmonat.

PDF-Datei 00_04: Milcherzeugung, Herstellung Futtermittel für Nutztiere, Veterinärwesen, Erzeugung und Verkauf von Milchprodukten wie Trinkmilch, Butter, Sauermilchprodukte u.a., Großhandel mit Milch und Einzelhandel

PDF-Datei 00_05: Landwirtschaftliche Veredlungswirtschaft, speziell Schweinemast, Baugewerbe, Schlachten und Fleischverarbeitung, Großhandel mit lebenden Tieren sowie mit Fleisch und Fleischwaren, Einzelhandel mit Fleisch- und Fleischwaren

PDF-Datei 00_06: Eierpreise, Geflügelwirtschaft, Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere, Schlachten von Geflügel, Herstellung von Teigwaren, Großhandel mit Getreide, Futtermitteln etc.

PDF-Datei 00_07: Ackerbau, speziell Getreideerzeugung, Herstellung Düngemittel, Mahl- u. Schälmühlen, Herstellung Dauerbackwaren bzw. frischer Bachwaren, Getreidegroßhandel, Back- und Süßwareneinzelhandel

PDF-Datei 00_08: Hackfrucht- und speziell Kartoffelerzeugung, Energieversorgung, Kartoffelverarbeitung, Herstellung von Stärke- und Stärkeerzeugnissen, Verkaufsstände/Marktverkauf 

PDF-Datei 00_09: Hackfrucht- und speziell Zuckerrübenanbau, Herstellung von Zucker bzw. Süßwaren, Süßwarengroßhandel, Back-/Süßwareneinzelhandel

PDF-Datei 00_10: Gartenbau, speziell Gemüsebau, Herstellung Pestizide, Verarbeitung von Obst und Gemüse, Obst- u. Gemüsegroßhandel, Obst- u. Gemüseeinzelhandel

PDF-Datei 00_11: Obstbau, Verkehr und Lagerei, Saftproduktion, Obst- u. Gemüsegroßhandel, Verkauf an Marktständen 

Mit Blick auf die Wertschöpfungskette Gemüse ist die Repräsentativität der Testbetriebsdaten für die entsprechenden gartenbaulichen Betriebe nicht gegeben. Im Wirtschaftsjahr 2023/2024 repräsentieren 15 Gemüsebaubetriebe 891 Gemüsebaubetriebe, was einer niedrigen Quote von 1,7 Prozent entspricht. Unter den anderen Testbetriebsgruppen rangiert der Repräsentationsquotient zwischen 3,1 (Geflügelproduktion und Obstbau) und 6,0 (Milcherzeugung) Prozent. Hinzu kommt, dass der Gemüsebau angesichts der Vielzahl sehr unterschiedlicher Kulturen ausgesprochen heterogen ist. Auch wenn 15 Betriebe diese heterogene Betriebsgruppe nicht angemessen repräsentieren können, werden die Daten angesichts fehlender Alternativen ausgewiesen.

Das gilt auch für Indikatoren und Abbildungen, die mithilfe der Verhältniszahlen der Jahresabschlussstatistik der Deutschen Bundesbank erstellt wurden. Diese nicht repräsentativen Daten werden insbesondere für die differenziertere Betrachtung von nicht-landwirtschaftlichen Branchen in PDF-Datei 00_02 herangezogen.